独立系ファイナンシャルプランナーが、住まいと暮らしに関わる「お金」についてアドバイスします。

サービス・事業内容について

「パーソナルファイナンスに関わる相談業務」

• 家計の見直し
  ・キャッシュフロー表作成
  　　家計の収支の把握表　税金・社会保険　
  住宅マイホーム取得
  ・住宅ローン返済予定表の作成　（金利シミュレーション　総払込額比較）
  ・住宅関連の諸経費、資金関連 　借入審査の注意点　住宅動向
• 保険　
  ・生命と医療保障のコンサルティング、必要保障額、　 物の損失と賠償責任をカバーする損保

老後の生活
・医療介護費用、自宅の大修繕、時間をかけて資産を殖やす

• 　【株】FPアソシェイツ＆ファイナンシャルサービシズ（株)生保・損保の募集人登録しております。

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「パーソナルファイナンス講座」（学生向け、社会人新人向け）講師/
資格取得講師/セミナー講師

履歴
専門学校非常勤講師（独自カリキュラム 一般教養講座「　パーソナルファイナンス講座」）
宅地建物取引士資格取得学校講師
求職者支援訓練講師（AFP資格取得　宅地建物取引士資格取得　３級FP技能士資格取得）

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パーソナルファイナンス講座カリキュラム例

• 「子育て世代向け」

以下、基本的なメニューになります。ご要望にそって、カリキュラム・テキストを作成いたします。パワーポイントにて作成した資料を用意しております。

1. キャシュフロー表の作成
2. お金を貯めるための、家計の収支
3. 給与から差し引かれる所得税と住民税額の決まり方　所得控除と税額控除
4. 給与から差し引かれる社会保険料　の決まり方
5. 年収いくらまでで働く？社会保険と税金の違い
6. マイホーム取得するには、自己資金いくら必要？自己資金と住宅ローンを組むための条件
7. マイホーム取得に活用したい減税政策
8. 賢い住宅ローンの組み方
9. 万が一のときの遺族への必要保障額
10. 退職後の老後の暮らしを守るための資金の準備

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• 「住宅取得のための資金準備、住宅ローンの組み方、取得手続き、税金と減税政策」